NEWS - Pagina 20 di 29 - Massimo Fantin
Novità dall'Europa a tutela dei risparmiatori
Il 3 gennaio 2018 è entrata in vigore anche in Italia la nuova normativa europea MIFID II a tutela dei risparmiatori, anche se ad oggi i media non ne parlano molto; tale normativa introduce molte novità, ma ciò che mi interessa evidenziare oggi è quello da cui probabilmente dipenderà la corretta applicazione a favore del cliente finale: il consulente finanziario dovrà finalmente decidere se essere un “venditore di prodotti” o un “consulente finanziario, economico e patrimoniale” con tutto ciò che ne consegue in termini di servizio realmente utile alla persona.
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30 gennaio 2018
Pianificazione finanziaria, consulenza finanziaria, e wealth management… sempre più in alto!
Se mettessimo il nostro orecchio vicino ai nostri soldi, come se fossero in una conchiglia, che cosa sentiremmo? I nostri sacrifici, i sacrifici dei nostri genitori, la nostra serenità, quella dei nostri cari, i nostri sogni. Insomma, dentro i soldi c’è la nostra vita.
Un bell’articolo del prof. Bertelli ci aiuta a capire come guardare i nostri risparmi.
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18 gennaio 2018
Prodotti finanziari, stop alle pressioni degli agenti bancari
Mi domando sempre come un cliente possa accorgersi se il suo consulente finanziario o bancario gli stia vendendo un prodotto o se gli stia consigliando un prodotto.
Per quello che mi riguarda la differenza è sostanziale e io personalmente mi sono dato alcune regole di base: indipendenza (non prodotti della mandante) così si evitano le molte probabili pressioni commerciali; consulenza certificata; rispondere correttamente ad un codice etico.
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30 ottobre 2017
Aperitivo d'idee: AZIENDA bene prezioso da valorizzare
Invito
08 novembre 2017 Sala Conferenze Venezia Business
Tema: AZIENDA bene prezioso da valorizzare.
Relatori: Toni Brunello Consulente di management CMC – Certified Management Consultant, esperto del tema business transfer / passaggio generazionale, Paolo Zaramella Consulente di management e formatore.
Il tunnel in fondo alla luce
“Riflettete e ragionate sempre con la vostra testa”, non dimentichiamo mai le poche buone regole: i mercati sono ciclici.
09 ottobre 2017
L'ennesima TRUFFA
Non smetterò mai di mettere in evidenza questi post perché credo nel nostro territorio ci sia una “truffa simile” che prima o poi farà notizia.
Quando succederà ci saranno molti che piangeranno e urleranno contro il sistema e a me non resterà che dire: te l’avevo detto.
Perché caro risparmiatore sei così sordo e cieco… ?
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25 settembre 2017