Lo scenario economico-sociale che stiamo attraversando con le incognite ma anche le opportunità che propone, spesso lascia poco spazio all’investitore privato in termini di tempo dedicato alle scelte di pianificazione finanziaria; partendo da questa constatazione, qualche anno fa ho deciso di affiancare alla mia attività di consulenza alla clientela, tempo ed energie a un progetto di “educazione finanziaria”.
Il primo passo è stato l’ottenimento della certificazione da parte di EFPA (European Financial Planning Association); l’Associazione, che ha sede a Rotterdam, è il più autorevole organismo professionale indipendente preposto alla certificazione di qualità per i consulenti finanziari in Europa e impone agli associati il rispetto di un rigoroso Codice Etico** di condotta professionale a maggior tutela della clientela. Successivamente ho conseguita certificazione di formatore “Progetto di educazione finanziaria per gli studenti della scuola superiore“- Economicamente-.
Tutto questo con l’intento di accrescere negli investitori privati, la capacità di leggere in modo critico e obiettivo il mondo circostante e gli eventi che si succedono. E’ per questo che organizzo regolarmente occasioni di confronto su temi dedicati, come tavole rotonde o incontri con esperti su argomenti specifici in campo finanziario, successorio o previdenziale.
Così è nato il progetto “conoscere per decidere consapevolmente” . Un percorso che è rivolto non solo alla clientela che seguo, ma a tutte le persone curiose, che vogliono accrescere la capacità di comprendere con la loro testa ciò che accade nel mondo dell’economia della finanza e che alla fine impatta nella vita di noi tutti; non ci sono programmi o un calendario già scritti, anzi nell’anno vengono definiti gli argomenti, le modalità e i contesti che si reputano utili allo scopo; ogni consiglio o suggerimento è dunque ben gradito.
Nell’ambito di questo progetto sono stati fatti i seguenti incontri:
– 07 maggio 2013 a Lignano Sabbiadoro (Udine)
Tema: Convivere con il cambiamento
Relatori: Massimo Fantin, European Financial Advisor e Ruggero Nasi, BNP Paribas Investment Partners
– 24 ottobre 2013 a Ceggia (Venezia)
Tema: Europa: un problema di competitività
Relatori: Massimo Fantin, European Financial Advisor e Manuel Pozzi, M&G Investiments
– 26 giugno 2014 a Portogruaro (Venezia)
Tema: La previdenza dei medici: cosa è cambiato e cosa si può fare
Relatori: Massimo Fantin, European Financial Advisor e Mico Imperiali, esperto indipendente di welfare
– 28 gennaio 2016 presso Villa Manin di Passariano (UD)
Tema: Ricchezza e armonia: come proteggerle
Relatori: Massimo Fantin, European Financial Advisor, Antonio Satta di Franklin Templeton, Notaio Spanò di San Giuliano Guido
– 19 aprile 2016 Ristorante Bella Venezia Latisana (UD)
Tema: Emozioni, subconscio, irrazionalità condizionano le nostre scelte anche nel campo finanziario
Relatori: Massimo Fantin, European Financial Advisor
– 07 marzo 2017 Ristorante Spessotto Portogruaro
Tema: Protezione dei beni da aggressioni da parte di terzi
Relatore: Giampaolo Castagna Responsabile Presidio Territoriale Monte Paschi Fiduciaria SPA
– 18 luglio 2017 Villaverde Hotel & Resort – Fagagna (UD)
Tema: L’Italia e la novità dei PIR
Relatore: Ruggero Nasi di Anima Sgr
– 08 novembre 2017 Sala Conferenze Venezia Business
Tema: AZIENDA bene prezioso da valorizzare
Relatori: Toni Brunello Consulente di management CMC – Certified Management Consultant, esperto del tema business transfer / passaggio generazionale, Paolo Zaramella Consulente di management e formatore
– 19 aprile 2018 la Galleria d’Arte “LA CANTINA” di Giovanni Toniatti Giacometti
Tema: TASSI AI MINIMI: come beneficiare di un MONDO che cambia velocemente
Relatori: Massimo Fantin European Financial Advisor e Dott. Paolo Zadro European Financial Advisor
– 25 ottobre 2018 presso La Galleria d’Arte “LA CANTINA” di Giovanni Toniatti Giacometti
Tema: I nuovi modelli di famiglia introdotti: tradizionale, convivenza e unione civile
Relatore Avv. Lorenzo Cudini Moderatori Massimo Fantin European Financial Advisor e Dott. Paolo Zadro European Financial Advisor
– 07 novembre 2018 presso La Galleria d’Arte “LA CANTINA” di Giovanni Toniatti Giacometti
Tema: Come tutelare noi e i nostri cari: diritti e doveri nella famiglia di oggi
Relatore Notaio Luca Sioni Moderatori Massimo Fantin European Financial Advisor e Dott. Paolo Zadro European Financial Advisor
– 26 febbraio 2019 presso OraLabora Coworking a San Vito al Tagliamento
Tema: I nuovi modelli di famiglia introdotti: tradizionale, convivenza e unione civile
Relatore Avv. Lorenzo Cudini Moderatori Massimo Fantin European Financial Advisor e Dott. Paolo Zadro European Financial Advisor
– 14 marzo 2019 presso OraLabora Coworking a San Vito al Tagliamento
Tema: Come tutelare noi e i nostri cari: diritti e doveri nella famiglia di oggi
Relatore Notaio Luca Sioni Moderatori Massimo Fantin European Financial Advisor e Dott. Paolo Zadro European Financial Advisor
– 24 maggio 2019 presso La Galleria d’Arte “LA CANTINA” di Giovanni Toniatti Giacometti
Tema: Mangiare bene per investire meglio
Relatori Dott.ssa Cristina Giusto Biologa Nutrizionista, Massimo Fantin European Financial Advisor e Dott. Paolo Zadro European Financial Advisor
– 17 ottobre 2019 presso Istituto Vescovile “G. Marconi” di Portogruaro
Tema: Tutela e trasmissione del patrimonio aziendale e familiare in caso di eventi imprevisti.
Relatori Dott. Gianni Fuolega AD Kleros, Massimo Fantin European Financial Advisor e Dott. Paolo Zadro European Financial Advisor
 
 
**Il Codice Etico certificati Efpa prevede i seguenti punti principali:

• Integrità: un Certificato Efpa attua la consulenza e la pianificazione finanziaria nell’interesse pubblico e deve agire con la massima integrità in ogni impegno;
• Priorità degli interessi del cliente: il Certificato Efpa deve sempre porre gli interessi del cliente al di sopra del proprio;
• Formazione permanente: il Certificato Efpa mantiene il livello elevato delle competenze professionali grazie ad aggiornamenti costanti.

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